Deneyimlerimize göre bazı müşteriler kendi yatırımlarını yönetmek isterler. Bankaya sadece danışmanlık veya fikir alışverişi için başvururlar. Banka müşteriye yatırımcı profiline uygun olarak periyodik yatırım önerileri yapar. Esas ölçütler şunlardır: Arzu edilen referans para birimi, genel risk hazırlığı ve orta vadeli olarak izlenen yatırım hedefi.
Her bir müşteri kişisel görüşme çerçevesinde bankanın tavsiyelerinden hangisini uygulamak isteyip istemediğine kendisi karar verir. Önemli husus: müşteri yatırım kararını kendisi verir ve bundan dolayı sorumlu olur. Bu hizmetin kullanımı için ön koşullar, danışmanlarımız için telefonla veya email ile erişilebilir olmanız ve uygun olan bütçeye zamanında sahip bulunmanızdır.